Data ultimo aggiornamento: 09/09/2024

Definizione Estensioni Anagrafiche

Moduli richiesti: Modulo Base

Con questo programma è permesso definire il significato dei vari campi facenti parte delle estensioni anagrafiche, separatamente per clienti, fornitori, destinazioni clienti, destinazioni fornitori, leads (facenti parte del modulo CRM), matricole (facenti parte del modulo Customer Service), ubicazioni (parte del modulo Logistica di Magazzino su Palmare) e Articoli.

Si tratta di 46 campi liberi di varie tipologie, accessibili dalle apposite maschere (ad esempio dalla maschera principale di Anagrafiche clienti o dalla finestra di Gestione lead) con la funzione Estensioni (CTRL+E) presente nel menù Strumenti. I 46 campi sono così divisi:

• 3 campi di tipo testo di 1 carattere, per classificazioni semplici, con descrizioni a lato, con un funzionamento simile a quello del campo 'Tipo articolo' di Anagrafica articoli
• 3 campi testo di 255 caratteri per descrizioni lunghe (estese)
• 10 campi testo di 30 caratteri per informazioni testuali / descrizioni più stringate
• 2 campi testo senza limiti (campi 'memo') per lunghe descrizioni / informazioni testuali
• 5 campi di tipo data
• 10 campi di tipo numerico, con o senza decimali, positivi e/o negativi
• 10 campi di tipo Si/No, rappresentati come check-box
• 3 elenchi a discesa (combo-box), di cui il primo con massimo 10 elementi, il secondo con massimo 5 elementi, il terzo con massimo 20 elementi.

È possibile 'battezzare', cioè attribuire un'etichetta, un significato a questi campi o parte di questi, e relativi elenchi di valore per i combo-box.
Nel medesimo contesto è possibile definire il testo per i sei 'tab', cioè il testo in alto identificativo per le sei linguette che definiscono le cartelline in cui tali campi/informazioni sono inseribili/visualizzabili richiamando la finestra associata alla funzione Estensioni.

Pur essendo possibile definire in modo distinto l'uso dei 46 campi per clienti, fornitori, destin. Clienti, destinaz. Fornitori e lead, in virtù dei meccanismi di sincronizzazione presenti in Business CRM, è bene almeno per clienti, destinazione clienti e leads adottare gli stessi significati per ciascuno dei campi utilizzati; al massimo far si che alcuni campi siano presenti/utilizzati sui clienti ma non nei leads (non viceversa), per definire informazioni che interessano altri settori aziendali (es. il personale dell'amministrazione) e non le persone del settore commerciale dell'azienda.

I campi relativi a queste 'estensioni' possono essere usati nelle stampe e come filtri (per valori) nelle selezioni relative a clienti, a fornitori, a leads e articoli.
Se necessario, si consiglia d'inserire più definizioni in questo ordine, in modo che il programma riproponga già l'impostazione a monte:

• prima di inserire la definzione per leads e destinazioni clienti, inserire le definizione per i clienti;
• prima di inserire la definziione per destinazioni fornitori, inserire la definizione per i fornitori.

Inserita una definizione, se necessario, occorre modificare le definizioni delle altre tipologie in modo specifico (ad es., se definisco un altro text-box per i clienti e voglio che sia presente anche per i leads, dovrò modificare entrambe le definizioni).
È presente la funzione di controllo di coerenza dati sulle tabelle clienti, fornitori, destinazioni diverse clienti, destinazioni diverse fornitori, leads, matricole ed ubicazioni.

Pagina 1

Descrizione tab 1 Inserire il testo che dovrà apparire come identificativo del primo tab nella finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads.

Tipo da un carattere 1 Indicare la descrizione del primo campo testo di un carattere.

Help tipo da un carattere 1 Indicare la descrizione per facilitare l'utente nell'inserimento di dati nel primo campo testo di un carattere.
Idem come sopra per gli altri 2 campi tipo da 1 carattere.

Pagina 2

Descrizione estesa 1 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al primo campo testo da 255 caratteri (che sarà presente sempre nel primo tab della finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads).
Idem per le altre 2 descrizioni estese.

Descrizione tab 2 Inserire il testo che dovrà apparire come identificativo del secondo tab nella finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads.

Campo descrittivo 1 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al primo campo testo da 50 caratteri (che sarà presente nel secondo tab della finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads).
Idem per gli altri 9 campi descrittivi.

Campo data 1 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al primo campo data (formato gg/mm/aaaa) (che sarà presente sempre nel secondo tab della finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads).
Idem per gli altri 4 campi data.

Pagina 3

Descrizione tab 3 Inserire il testo che dovrà apparire come identificativo del terzo tab nella finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads.

Campo memo 1 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al campo testo da n caratteri (che sarà presente nel terzo tab della finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads, occupando l'intero tab).

Descrizione tab 4 Inserire il testo che dovrà apparire come identificativo del quarto tab nella finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads.

Campo memo 2 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al campo testo da n caratteri (che sarà presente nel quarto tab della finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads, occupando l'intero tab).

Descrizione tab 5 Inserire il testo che dovrà apparire come identificativo del quinto tab nella finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads.

Campo numerico 1 -10 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al campo numerico (che sarà presente nel quinto tab della finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads, occupando l'intero tab).
Idem per gli altri 9 campi numerici.

Descrizione tab 6 Inserire il testo che dovrà apparire come identificativo del sesto tab nella finestra estensioni anagrafiche richiamata da anagrafica clienti/fornitori e anagrafica leads. (che conterrà fino ad un max. Di 10 check box e di 3 combo box)

Campo check 1 -10 Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al primo check-box (cioè casella di spunta) presente nel tab.
Idem per gli altri 9 check box.

Pagina 4/5

Combo Indicare la descrizione (il nome, il significato) da attibuire al primo combo-box (lista a discesa) che sarà presente nel sesto tab della finestra Estensioni anagrafiche richiamata da Anagrafica clienti/fornitori e Anagrafica leads, occupando l'intero tab.

Descrizione valori Inserire al massimo 10 valori presenti nell'elenco a discesa combo 1. Idem per altri due combo, con la differenza che per il secondo combo-box il numero dei valori disponibili è 5, mentre per il terzo è 20.